Jeudi 19 Octobre 2017
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Le rapprochement entre Ekinops et OneAccess est un succès
Au cours de l’assemblée générale mixte du 29 septembre 2017, les actionnaires d’Ekinops ont approuvé, dans le cadre du projet de rapprochement avec le groupe OneAccess, l’augmentation de capital en numéraire et l’apport en nature de titres de la société OneAccess. L’augmentation de capital réservée à Aleph et Bpifrance s’est ainsi déroulée à travers l’émission, à parts
égales, de 5 714 286 actions nouvelles au prix unitaire de 4,20 €, au même prix que celui retenu lors de l’augmentation de capital avec maintien du DPS de juillet 2017, soit un montant brut, prime d’émission incluse, de 24 000 001,20 €.

Parallèlement, en rémunération de leurs actions OneAccess apportées, les actionnaires de OneAccess se sont vus remettre 4 614 594 actions nouvelles Ekinops à bons de souscription d’actions (BSA A1 et BSA A2) en contrepartie de leur apport de 15 373 060 actions OneAccess pour une valeur globale de 28 352 161,92 €. A l’issue des deux opérations, Ekinops détient désormais 100% du capital de OneAccess qui sera consolidé par intégration globale à compter du 1er octobre 2017 dans les comptes consolidés du groupe. Sur la base du dernier cours de clôture de l’action (au 29 septembre 2017), la capitalisation boursière du nouvel ensemble s’établit à 119 M€.

Le rapprochement finalisé des deux sociétés donne naissance à un acteur majeur des solutions de transport, de services Ethernet et de routage d’entreprise pour les réseaux, réalisant plus de 76,3 M€ de chiffre d’affaires combiné et une marge d’EBITDA combinée de 6,3%.

OneAccess bénéficie d’une imposante présence auprès des très grands opérateurs (15 clients parmi le TOP 30 mondial) alors qu’Ekinops adresse principalement des opérateurs dits de rang 2, avec notamment de nombreuses références sur le marché américain. Ces positions complémentaires et la quasiabsence de clients communs devraient permettre au nouvel ensemble de maximiser les synergies commerciales.

Après plusieurs mois de travail consacrés à l’aboutissement de cette opération, Ekinops change aujourd’hui de dimension avec l’apport de OneAccess, déclare Didier Brédy, Président-Directeur général d’Ekinops. Notre vision technologique commune, notre forte culture logicielle et nos importantes complémentarités commerciales, géographiques et produits sont autant d’atouts pour nous permettre de réussir ce rapprochement afin de créer rapidement beaucoup de valeur pour nos clients, nos salariés et nos actionnaires. »

Trois nouveaux administrateurs rejoignent le Conseil d’administration d’Ekinops, portant à sept le nombre de ses membres : Bpifrance, représenté par Madame Charlotte Corbaz, Aleph, représenté par Monsieur Hugues Lepic, et Madame Lori Gonnu.
Publié le lundi 2 octobre 2017
SQ 250-300
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